对国内乳企而言,灾难并没有过去,因为消费者的信心并未完全恢复。

　　“目前市场大约恢复60％。”业内人士预计,“真正好转估计要到明年。”“明年底预计市场恢复到90％。”中信证券研究部总监许彪表示。

　　虽然此次乳业危机使市场出现一些空白,给了二线乳企一次喘息和扩张的机会,但业内人士认为,因二线乳企自身存在的一些限制,并不会在短期内改变中国乳业格局。

　　市场恢复六成

　　中国奶业协会常务理事王丁棉表示,南方和西部的巴氏奶市场已经基本恢复,而北方以及中部地区的超高温灭菌奶、酸奶、风味奶销量还有待提升。“总体来看,市场大约恢复了60％。”另据上海壹言咨询分析师汤志庆介绍,上海市场已经进入了三鹿奶粉事件之后的第一个稳定期。据他介绍,三鹿奶粉事件爆发初期,上海市场总量一度缩水50％,目前已经恢复到七八成。“大部分消费者开始恢复了喝奶,而剩余部分消费者消费行为一定程度上发生了改变,例如改喝豆奶。让这些消费者再次改变消费行为并非易事。”几位乳业分析师均预测,乳业市场恢复大约需要两年的时间。

　　此外,王丁棉指出,眼下国内大包奶粉销量大幅缩水。“大家都不敢用国内的奶粉。”而与此同时,受到国际金融危机的影响,国际奶粉价格大幅下跌,几个月时间价格缩水一半。“目前国际奶粉的价格已经低于国产奶粉的成本价。奶粉进口量同比和环比都有明显增加。”东方艾格农业咨询资深乳业分析师陈渝表示,“对于下游乳企而言,这是一个好事,因为大家可以用较低的成本买到质量较好的奶粉。”不过,陈渝指出,此时国际奶粉价格波动将对国内原奶业造成一定的影响。“眼下新疆的奶粉生产企业有一半处在停产阶段。”在这一背景下,国内奶源模式变革势在必行。

　　乳业格局短期难变

　　对于蒙牛乳业发布的预亏警告,伊利和光明方面均未置评。此前,一家乳业巨头在经销商大会上曾表示销售已经恢复了85％,不过业内分析人士指出,实际情况将低于这一数据,而蒙牛的恢复状况较之伊利更差。业内人士指出,伊利今年报亏也在意料之中。相对而言,在三鹿奶粉事件中受到影响最小的光明,恢复状况最为乐观。

　　以光明的优势市场上海为例,“由于光明在本地市场的影响力,一些原先其他品牌的消费者转投光明,这在一定程度上弥补了光明的一些市场损失,因此光明在上海的市场份额目前的变化不大。”汤志庆指出,“上海市场受到冲击最大的是蒙牛,最高时候销量下滑了三分之二,眼下恢复约70％。”在他看来,眼下各乳业一线企业主要做的事情便是恢复消费者对品牌的信心。而据光明乳业总裁郭本恒介绍,眼下光明正在有意做渠道精耕,迅速占据市场空白。

　　在三鹿奶粉事件中,一些获得良好口碑的企业诸如完达山、飞鹤等一度加大了广告营销投入,显示出全国扩张、挤入一线乳企的决心。另据王丁棉透露,一些地方巴氏奶企业销量一度增长了30％到100％。不过王丁棉指出,这些地方品牌能否做成全国品牌还有待考量。汤志庆则认为,三鹿奶粉事件给了这些乳企一次机会,但能否实现跨越主要看各自的实力。他指出,以往被全国品牌排挤的地方品牌得到了喘息机会,但是扩张需要有奶源、营销等诸多基础。“目前上海市场还没有发现突围进来的二线品牌。”汤志庆指出,“全国的乳业格局短期内并不会轻易改变。”

　　招商证券研究报告认为,三元股份尽管近期业务量大增,但长期竞争力并不突出,如果收购三鹿或将背负沉重包袱;光明乳业上半年利润增长源于达能的补偿款,竞争力没有根本性改善,此次上海以外市场还将进一步萎缩。